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馬淑萍
世界鹽行業(yè)發(fā)展和鹽業(yè)體制概論
?。ㄒ唬┦澜琨}業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)情況
世界鹽生產(chǎn)量在前五位的國家是中國、美國、印度、德國和加拿大，前五位國家的生產(chǎn)量占世界生產(chǎn)總量的60%以上（中國第一，占27%）。緊隨其后的五個(gè)國家是澳大利亞、墨西哥、智利、荷蘭和巴西。前十位國家生產(chǎn)總量約占世界生產(chǎn)總量的75%。除了智利和巴西，其他前十國家生產(chǎn)產(chǎn)量均呈現(xiàn)微增長趨勢(shì)。世界鹽生產(chǎn)總量2013年比2012年增長4%，亞洲是主要牽引力。
中國、美國、印度、德國、加拿大及日本、巴西、荷蘭是鹽的主要消費(fèi)國。智利、墨西哥、加拿大、印度是鹽出口大國，特別是智利、墨西哥的鹽主要用于出口。美國、日本、中國、德國是前四大鹽進(jìn)口國，但進(jìn)口原因不同。美國鹽資源豐富，但進(jìn)口量卻逐年增加，占到世界進(jìn)口總量的40%，這主要是由于美國國內(nèi)運(yùn)輸成本高，直接從加拿大和墨西哥進(jìn)口更經(jīng)濟(jì)的原因。歐洲情況也類似，西歐進(jìn)口量占世界進(jìn)口總量的12%左右，其中德國是進(jìn)口最多的國家。歐美進(jìn)口鹽主要用于工業(yè)原料和融雪劑。日本與歐美國家不同，由于國內(nèi)鹽資源不豐富，國內(nèi)用鹽的87%依賴進(jìn)口，占世界進(jìn)口總量的20%以上，是世界第二大鹽進(jìn)口國，主要用于化工（參見表1）。
世界鹽的需求量趨于緩慢增長趨勢(shì)。2005年至2010年平均年增長率為3%，其中亞洲太平洋(601099,股吧)地區(qū)和非洲中東地區(qū)增長較快，北美和歐洲地區(qū)增長緩慢甚至下降。預(yù)計(jì)2012至2015年平均年增長率為2.9%，亞洲和太平洋地區(qū)仍是增長最快的地區(qū)（參見表2）。
?。ǘ┦澜琨}業(yè)企業(yè)
1.國內(nèi)外并購與合作成為發(fā)展的重要手段
20世紀(jì)七八十年代北美企業(yè)以國內(nèi)為主的收購兼并活動(dòng)十分活躍。如1985年美國一家企業(yè)通過并購擴(kuò)大了業(yè)務(wù)規(guī)模，到1988年又被其他企業(yè)收購。
1990年代以后跨國并購與合作成為潮流。美國席卷歐洲鹽市場(chǎng)成為熱點(diǎn)話題，如美國IMC Global 公司收購英國的Salt Union公司，且收購規(guī)模越來越大，如1997年美國嘉吉公司收購了荷蘭Akzo Novel公司位于美國的工廠500萬噸產(chǎn)能。歐洲境內(nèi)跨國并購活動(dòng)也逐漸活躍，2001年比利時(shí)Solvay公司與德國Kali und Salz公司進(jìn)行鹽業(yè)務(wù)整合，成立了European Salt公司，鹽產(chǎn)量為500萬噸。2009年德國鉀鹽又收購了美國莫頓鹽業(yè)。
日本實(shí)施專賣制度改革過渡期之前，企業(yè)間的收購兼并活動(dòng)很少。市場(chǎng)化之后，企業(yè)為了能夠繼續(xù)生存，開始實(shí)行收購兼并活動(dòng)。
2.跨國鹽企形成行業(yè)壟斷
一是鹽生產(chǎn)規(guī)模巨大化。10年前，美國形成了IMC Global、莫頓鹽業(yè)、嘉吉公司三大鹽業(yè)寡頭，生產(chǎn)能力均在1300萬噸左右。進(jìn)入21世紀(jì)，大型跨國鹽業(yè)間合并進(jìn)一步形成寡頭壟斷格局，美國嘉吉公司收購美國IMC Global，2014年鹽生產(chǎn)量達(dá)到1400萬噸。比利時(shí)蘇威公司和德國鉀鹽集團(tuán)合作密切，德國鉀鹽集團(tuán)收購美國莫頓后，兩家企業(yè)的鹽生產(chǎn)能力應(yīng)超過1500萬噸。三菱商事與墨西哥政府合作開發(fā)的ESSA項(xiàng)目年產(chǎn)能力800萬噸。
二是經(jīng)營和投資跨國化。如比利時(shí)蘇威公司在近10個(gè)國家擁有鹽生產(chǎn)加工基地，集團(tuán)收入(注：鹽業(yè)收入占比很少)主要來自海外（2014年收入結(jié)構(gòu)：歐洲34%、北美洲23%、拉丁美洲11%、亞洲及其他32%），歐美企業(yè)一般通過跨國并購實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。日本企業(yè)與歐美企業(yè)跨國經(jīng)營的目的有所不同，三菱商事、丸紅等綜合商社為了保證國內(nèi)工業(yè)用鹽的穩(wěn)定供給，采取與國外政府和企業(yè)共同開發(fā)的形式獲取鹽資源權(quán)益，采取并購手段是近些年的事。
三是業(yè)務(wù)發(fā)展綜合化。經(jīng)過近幾十年或上百年的發(fā)展，所謂的跨國鹽企基本發(fā)展成為大型綜合性企業(yè)集團(tuán)，鹽業(yè)基本作為工業(yè)或食品或農(nóng)業(yè)板塊中的子業(yè)務(wù)，各大業(yè)務(wù)間形成協(xié)同效應(yīng)。如美國嘉吉公司經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及食品、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、能源和金融領(lǐng)域，2014年集團(tuán)營業(yè)收入為1349億美元，利潤18.7億美元；比利時(shí)蘇威公司擁有健康產(chǎn)品、汽車產(chǎn)業(yè)、建筑建造、工業(yè)應(yīng)用、農(nóng)業(yè)與食品、能源與環(huán)境、電力與電子產(chǎn)品七大業(yè)務(wù)板塊，2014年集團(tuán)銷售收入為102億歐元，利潤近18億歐元；德國鉀鹽集團(tuán)則以化肥生產(chǎn)為主，鹽作為化肥原料；日本綜合商社則以資源開發(fā)為主，鹽作為各種資源開發(fā)收益之一。另外，從鹽生產(chǎn)看，跨國鹽業(yè)實(shí)現(xiàn)了垂直或橫向一體化生產(chǎn)，甚至向精細(xì)化工或終端工業(yè)產(chǎn)品延伸發(fā)展。如蘇威集團(tuán)已成為世界著名的化工醫(yī)藥集團(tuán)，業(yè)務(wù)細(xì)分為化工原料（純堿、碳酸鹽）、塑料原料（PVC、高密度聚乙烯、聚丙烯）、醫(yī)藥和塑料加工(汽車零配件、塑料管、各種薄膜)，其收入占比分別為32%、25%、24%和19%。但在產(chǎn)業(yè)組織形式上，歐美和日本企業(yè)有所不同。歐美鹽企相對(duì)獨(dú)立，產(chǎn)業(yè)組織呈現(xiàn)內(nèi)部化；而日本綜合商社主要作為供應(yīng)商，以參股或合作形式為下游企業(yè)提供原材料供應(yīng)服務(wù)，產(chǎn)業(yè)組織呈現(xiàn)外部化。
（三）世界鹽業(yè)體制向市場(chǎng)化發(fā)展
目前世界的鹽業(yè)體制大體分為三大類：一是堅(jiān)持專營體制，如印度；二是完全依靠市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)，如美國、英國，但兩國采取的競(jìng)爭(zhēng)政策略有不同，美國采取原則性禁止政策，反對(duì)市場(chǎng)壟斷行為，英國則采取規(guī)制弊害原則，防止托拉斯集團(tuán)的形成，但最終還是形成了幾家自然壟斷鹽企；三是逐步放開專營市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，如日本、韓國。日本經(jīng)過5年產(chǎn)業(yè)保護(hù)期（含3年進(jìn)口管制期）的過渡改革，2005年取消了專營制度，但國家仍保留食鹽基本保障和戰(zhàn)略儲(chǔ)備職能，采取了介于市場(chǎng)與政府中間的體制，這與日本鹽資源條件較差有關(guān)。韓國模仿日本采取設(shè)置過渡期取消了專營制度。瑞典盡管鹽業(yè)非國家專營，但鹽價(jià)受到國家管制。
總之，除美國等極少數(shù)國家外，包括英國、法國、德國等發(fā)達(dá)國家，均經(jīng)歷了鹽專賣制度或鹽稅制度時(shí)代，但隨著鹽的應(yīng)用向化工的延伸使得食鹽占比大幅下降，工業(yè)化制鹽實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模生產(chǎn)，鹽的安全監(jiān)管體系不斷完善等原因，世界鹽業(yè)體制逐步從專營向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變。
世界主要國家的鹽行業(yè)發(fā)展及體制改革
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1.市場(chǎng)的特點(diǎn)和格局
美國是鹽業(yè)流通完全市場(chǎng)化運(yùn)行的國家。經(jīng)過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、兼并重組、優(yōu)勝劣汰，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)法則的自然選擇下，美國鹽業(yè)形成了產(chǎn)銷合一、寡頭壟斷的經(jīng)營格局。在美國鹽的商品化生產(chǎn)初期，鹽的生產(chǎn)銷售處于相對(duì)雜亂無序狀態(tài)，有關(guān)資料顯示，1880年全國有268個(gè)制鹽企業(yè)。1970年，美國形成了50家鹽業(yè)公司控制著95家鹽廠的經(jīng)營格局。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及不斷增加的能源和人工成本，匯率波動(dòng)導(dǎo)致進(jìn)口價(jià)格的不斷下降以及產(chǎn)能過剩等因素，美國鹽業(yè)經(jīng)過新一輪兼并重組，2013年形成了由28個(gè)公司控制61家鹽場(chǎng)的經(jīng)營格局。由此，美國鹽的生產(chǎn)和銷售呈現(xiàn)兩大明顯變化。一是產(chǎn)銷合一，制鹽企業(yè)和銷售企業(yè)聯(lián)合在一起；二是寡頭壟斷，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升，鹽的制造和銷售企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步減少。2013年，美國政府礦產(chǎn)資源統(tǒng)計(jì)資料顯示，美國共生產(chǎn)鹽4010萬噸，其中莫頓公司、北美鹽業(yè)公司、嘉吉公司、巖鹽公司等幾家大型集團(tuán)控制著全美約90%以上的鹽業(yè)市場(chǎng)份額。這些集團(tuán)公司產(chǎn)銷高度一體、經(jīng)營高度集中，形成了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的寡頭壟斷模式。這些集團(tuán)都是國際化跨區(qū)域、跨產(chǎn)業(yè)的公司，鹽只是其業(yè)務(wù)經(jīng)營的品類之一。如莫頓國際公司由莫頓鹽業(yè)公司、加拿大鹽業(yè)公司和巴哈馬鹽業(yè)公司三部分組成，且已涉足中國食鹽市場(chǎng)；嘉吉公司已成為大宗商品貿(mào)易、加工、運(yùn)輸和風(fēng)險(xiǎn)管理的跨國專業(yè)公司，經(jīng)營范圍涵蓋農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)、食品、金融和工業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)；北美鹽業(yè)公司是全球領(lǐng)先的鉀肥、鎂肥以及鹽產(chǎn)品生產(chǎn)商之一。
2.政府對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)管
美國沒有制定專門的鹽業(yè)法規(guī)，也沒有管理鹽的專門機(jī)構(gòu)。鹽產(chǎn)品與其他普通商品一樣，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的框架內(nèi)運(yùn)行，受反壟斷法、反傾銷法、食品法等一般法律法規(guī)的管制。政府及美國鹽業(yè)協(xié)會(huì)制定各種用途鹽的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各公司必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。公司作為市場(chǎng)經(jīng)營的主體，自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)和市場(chǎng)經(jīng)營規(guī)則。雖然美國在19世紀(jì)和20世紀(jì)初期實(shí)行過國內(nèi)鹽產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策，但是從未實(shí)施過類似日本的“鹽專賣制度”。
涉及鹽資源管理的主要管理部門：一是美國內(nèi)務(wù)省地理調(diào)查局（USGS）。從地理、科學(xué)的視點(diǎn)，對(duì)水、自然及礦物資源進(jìn)行調(diào)查，為國家資源戰(zhàn)略提供建議。其中，礦物資源調(diào)查小組從美國經(jīng)濟(jì)與國家安全角度，收集并分析國內(nèi)外礦物及礦物材料的供需情況。小組內(nèi)設(shè)有鹽領(lǐng)域?qū)＜遥瑢ｉT從事鹽資源的調(diào)查和研究。二是美國內(nèi)務(wù)省土地管理局。管理聯(lián)邦所擁有的礦山與自然資源，其中包括猶他州的一部分鹽湖與鹽礦山。三是美國能源署（U.S. Department of Energy）。下設(shè)冷戰(zhàn)遺產(chǎn)管理室，負(fù)責(zé)巖鹽庫相關(guān)信息收集。該室原來作為冷戰(zhàn)時(shí)期核武器及核設(shè)施的研究實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所，后來開始進(jìn)行低放射線污染物品及裝置安全廢棄的研究調(diào)查。巖鹽坑被用作低放射線污染物品及裝置廢棄物的保存?zhèn)}庫。1980年以后，巖鹽層還被用作天然氣儲(chǔ)藏庫。目前約400個(gè)地下貯藏庫中，有31處為巖鹽層。
涉及食用鹽安全和品質(zhì)的監(jiān)管部門：一是美國食品藥品管理局（FDA），負(fù)責(zé)鹽的安全質(zhì)量監(jiān)督。1958年FDA將鹽歸為“大致安全”類，因此食鹽制品上市時(shí)沒有安全性檢查，但規(guī)定鹽制品及鹽添加食品必須標(biāo)明鈉（Sodium）的含量等級(jí)。美國沒有專門針對(duì)鹽的生產(chǎn)質(zhì)量安全的規(guī)定，主要依靠FDA制定的醫(yī)藥品制造、品質(zhì)管理基準(zhǔn)（GMP）來確保食鹽生產(chǎn)安全的。二是農(nóng)務(wù)省。從營養(yǎng)學(xué)角度發(fā)表《美國人飲食攝取指導(dǎo)方針》，推行合理攝入食鹽標(biāo)準(zhǔn)。三是勞動(dòng)省礦山安全健康局。根據(jù)總體的礦山安全法規(guī)，從安全基準(zhǔn)和勞動(dòng)條件的角度對(duì)巖鹽坑與生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督。
從市場(chǎng)監(jiān)管角度看，美國法制健全、市場(chǎng)化程度高、鹽業(yè)企業(yè)自律性高。
3.鹽業(yè)協(xié)會(huì)的積極作用
美國鹽業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。美國鹽業(yè)協(xié)會(huì)是一個(gè)基于北美地區(qū)，致力于倡導(dǎo)鹽的諸多益處，特別是為確保冬季道路安全、優(yōu)良水質(zhì)和健康營養(yǎng)的非營利性行業(yè)組織。協(xié)會(huì)成立于1914年，成立之初叫鹽生產(chǎn)者協(xié)會(huì)，1963年改名為鹽業(yè)協(xié)會(huì)。目前協(xié)會(huì)有團(tuán)體會(huì)員37個(gè)（團(tuán)體會(huì)員除美國國內(nèi)相關(guān)成員單位外，還包括北美、南美、歐洲、亞洲等相關(guān)國家的單位。中國鹽業(yè)總公司系該協(xié)會(huì)的團(tuán)體會(huì)員）。
美國鹽業(yè)協(xié)會(huì)代表美國鹽行業(yè)與政府保持經(jīng)常性的聯(lián)系，協(xié)調(diào)企業(yè)與政府之間的公共政策、公共關(guān)系，代表行業(yè)說話，為行業(yè)爭(zhēng)取合法權(quán)益；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)會(huì)員單位之間的相互關(guān)系；鹽業(yè)協(xié)會(huì)還經(jīng)常開展食鹽知識(shí)宣傳，鹽的生產(chǎn)、使用等方面的調(diào)查與研究，組織開展各種學(xué)術(shù)活動(dòng)，為會(huì)員提供信息服務(wù)。如當(dāng)前社會(huì)存在偏見，有些人認(rèn)為吃鹽有害健康，對(duì)鹽業(yè)市場(chǎng)造成困擾。為此，協(xié)會(huì)履行“消除不準(zhǔn)確的公眾認(rèn)知”職責(zé)，通過組織專家研究，客觀公正地提供正確信息，引導(dǎo)社會(huì)輿論，促進(jìn)市場(chǎng)銷售。美國鹽業(yè)協(xié)會(huì)積極發(fā)揮作用，補(bǔ)充和完善了美國鹽業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制。
