戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期中國造紙工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢探討 |
http://www.paper.com.cn 2013-04-16 中國造紙協(xié)會 |
改革開放以來,在國民經(jīng)濟快速發(fā)展的帶動下,造紙產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展。2007年,造紙行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)需基本平衡的歷史性突破,一舉解決了長期以來依賴進(jìn)口的難題。目前我國已成為全球紙和紙板最大生產(chǎn)國。與此同時,造紙工業(yè)也開始由數(shù)量主導(dǎo)型進(jìn)入上質(zhì)量、上檔次、上水平的新的發(fā)展階段。新階段有兩個顯著的標(biāo)志。一是中國已經(jīng)進(jìn)入世界造紙先進(jìn)大國的行列。中國造紙行業(yè)紙及紙板產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界首位。經(jīng)過“十五”、“十一五”十年發(fā)展,新增產(chǎn)能6000萬噸左右,已具有國際先進(jìn)水平的化學(xué)木漿年產(chǎn)150萬噸生產(chǎn)線、20萬噸/年竹漿生產(chǎn)線、30萬噸/年化機漿生產(chǎn)線、50萬噸/年OCC廢紙漿生產(chǎn)線、20萬噸/年廢紙脫墨漿生產(chǎn)線,以及具有世界先進(jìn)水平的新聞、文化、銅板紙機等。目前在技術(shù)裝備水平上,具有世界先進(jìn)水平的達(dá)40%,國際一般、國內(nèi)先進(jìn)水平的30%。新聞紙、高檔文化紙、包裝紙等產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)世界先進(jìn)水平。雖然我們進(jìn)入了世界造紙先進(jìn)大國行列,但發(fā)展還不平衡,與國外造紙強國相比還有較大差距。二是造紙行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到低消耗、低污染、低排放的快車道?!笆晃濉逼陂g,中國造紙行業(yè)已實現(xiàn)了增產(chǎn)減污的目標(biāo)。造紙行業(yè)污染大戶的負(fù)面影響得到較大改善。進(jìn)入“十二五”造紙工業(yè)正大力推進(jìn)綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展,為實現(xiàn)環(huán)境友好型戰(zhàn)略目標(biāo)而努力。同時努力降低水耗、實施污染控制,確?;瘜W(xué)需氧量CODcr、五日生化需氧量BOD5、氨氮等全面達(dá)標(biāo),綠色紙業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)正穩(wěn)步推進(jìn)。 當(dāng)前,在金融危機的影響下,造紙工業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)較大的困難,產(chǎn)品銷售價格有較大幅度下降。2012年紙及紙板產(chǎn)量增長3.09%,為“十五”以來生產(chǎn)增速最低的一年。而“十五”和“十一五”期間平均增速為10%-13%。由此看出造紙行業(yè)增速出現(xiàn)較大回落。與此同時經(jīng)濟效益大幅回落。2012年,紙和紙板的利潤同比僅增長3.61%,造紙和紙制品的虧損總額增加33.44%,紙和紙板應(yīng)收賬款上升將近9.46%,應(yīng)該說,造紙行業(yè)正經(jīng)歷著嚴(yán)峻的考驗。出現(xiàn)這種情況,原因是多方面的。除全球金融危機的影響外,造紙工業(yè)產(chǎn)需階段性雙重失衡是一個重要原因。造紙行業(yè)雖然在整體上產(chǎn)需基本平衡,但個別紙種產(chǎn)能過剩、飽和及需求不足是造紙行業(yè)面臨的突出問題。2012年我國外貿(mào)出口增速為7.9%,增幅同比下降10個百分點以上,外貿(mào)出口的下降導(dǎo)致對紙包裝制品的需求大幅下降,這對紙和紙板作為間接出口產(chǎn)品帶來較大影響。初步測算出口包裝中紙及紙板用量每年超過2000萬噸,2012年全國紙制品產(chǎn)量中,包裝紙箱的產(chǎn)量同比下降1.64%。這是造紙行業(yè)需求下降的重要原因。另一方面,經(jīng)過10多年的快速發(fā)展,造紙行業(yè)在成功解決市場供應(yīng)短缺這一歷史難題后,多個紙種又出現(xiàn)了階段性產(chǎn)能飽和與過剩,在市場需求下降時,出現(xiàn)競相降價和過度競爭,初步了解平均噸紙降價600—1200元,這是效益下降的重要原因。此外企業(yè)負(fù)債率高、財務(wù)費用高以及能源、人工成本上升,導(dǎo)致效益大幅下降。 國際金融危機已進(jìn)入第五個年頭,目前全球經(jīng)濟需求不足、增長乏力。受此影響,我國經(jīng)濟下行壓力加大、出口大幅下降,比較經(jīng)濟優(yōu)勢不斷弱化,潛在經(jīng)濟增長預(yù)期下降,資源、環(huán)境、能源約束日趨增強。這些問題的出現(xiàn),除國際金融危機這一誘發(fā)因素外,更重要的是要看到我國經(jīng)濟面臨的深層次問題,迫切要求加快宏觀經(jīng)濟面的深刻調(diào)整。當(dāng)前我國制造業(yè)普遍存在產(chǎn)能飽和過剩,存在供需雙重失衡的風(fēng)險。一方面低水平供給能力嚴(yán)重過剩,大大壓縮了規(guī)模擴張的空間。另一方面有效供給和有效需求不足問題突出,而技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新能力不強又制約了這一問題的解決。國際金融危機加快了我國經(jīng)濟由高速增長期向次高速或者是中速緩行期轉(zhuǎn)變的進(jìn)程。我國經(jīng)濟進(jìn)入中速增長轉(zhuǎn)型期,這是我國成為世界第二大經(jīng)濟體、人均國民收入超過5000美元進(jìn)入中等收入國家行列后,是跨越學(xué)術(shù)界稱為中等收入陷阱必然要經(jīng)歷的階段。也是我國經(jīng)濟在經(jīng)歷快速發(fā)展后進(jìn)行經(jīng)濟大調(diào)整的必然。 在由高速增長期進(jìn)入中速增長緩行期的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中,需要在以下幾個方面實現(xiàn)轉(zhuǎn)型,并取得突破。 第一是由速度效益型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。在進(jìn)入增長轉(zhuǎn)型期后,迫切要求加快實現(xiàn)由速度效益型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)型。在造紙行業(yè)增長速度降為4%左右之后,行業(yè)效益大幅度下降,充分說明這個轉(zhuǎn)型的重要。也充分說明靠量的增加和擴能發(fā)展的老路已難以持續(xù)。這個轉(zhuǎn)變,實質(zhì)是從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變,要從數(shù)量主導(dǎo)型,轉(zhuǎn)到上質(zhì)量、上水平、上檔次上來。第二是由低端化向高端化轉(zhuǎn)變。在造紙行業(yè)中,應(yīng)該說,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象還是比較嚴(yán)重的。從比例上看,中低檔產(chǎn)品的比例過高,而亟需的一些高端產(chǎn)品現(xiàn)在還不能提供。特別是作為新材料的各種新型特種功能用紙,現(xiàn)在基本上還大量依賴進(jìn)口。在未來材料革命中,紙作為重要載體,通過技術(shù)手段,賦予更多功能化作用,發(fā)展前景廣,技術(shù)含量高,是造紙行業(yè)一個重要的發(fā)展領(lǐng)域,是產(chǎn)品高端化的重要方向。第三是從主要依賴引進(jìn)、招商、模仿為主的發(fā)展模式向創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展轉(zhuǎn)變。當(dāng)前全國造紙行業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的新形勢,正面對日益增強的資源、環(huán)境、能源約束。因此必須依靠技術(shù)進(jìn)步,要堅定不移走科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展之路。造紙企業(yè)已進(jìn)入以創(chuàng)新為核心的發(fā)展階段。第四是從傳統(tǒng)生產(chǎn)型模式向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。也可以說是工業(yè)經(jīng)濟向服務(wù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,這是一個漸進(jìn)的過程。這個轉(zhuǎn)型要求我們要加快從單純生產(chǎn)型企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)雙輪驅(qū)動發(fā)展,進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈。第五是由外需經(jīng)濟向內(nèi)需經(jīng)濟轉(zhuǎn)變。隨著外需增長趨緩,必須進(jìn)一步擴大內(nèi)需,中國作為經(jīng)濟大國,不可能走亞洲四小龍外向型經(jīng)濟發(fā)展的路子,必須立足內(nèi)需,發(fā)揮經(jīng)濟內(nèi)生動力作用,這樣才能確保健康、持續(xù)發(fā)展。 實現(xiàn)這些轉(zhuǎn)型是中國經(jīng)濟進(jìn)入增速轉(zhuǎn)型期的必然要求。也是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容。是必須引起我們高度重視并認(rèn)真努力去實現(xiàn)的重大而艱巨的任務(wù)。 當(dāng)前,我國造紙工業(yè)正進(jìn)入承上啟下、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的主要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期,也是加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快產(chǎn)業(yè)升級、提升發(fā)展質(zhì)量和效益、推進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的關(guān)鍵時期。目前,造紙行業(yè)正面臨增速減緩、要素成本不斷上升,資源、環(huán)境、能源約束不斷增強等新情況、新困難,在這種情況下,如何確保造紙行業(yè)健康發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展,如何進(jìn)一步提高發(fā)展質(zhì)量和效益,是我們必須要下力氣認(rèn)真解決的問題,借此機會講幾點問題: 一、必須切實加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整 我國造紙工業(yè)經(jīng)過“十五”、“十一五”的發(fā)展,已成功進(jìn)入世界造紙先進(jìn)大國行列,其產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界首位。這主要得益依靠大規(guī)模投資,迅速擴大產(chǎn)能以滿足短缺的市場需求來實現(xiàn)的。初步統(tǒng)計,這期間全國新增產(chǎn)能達(dá)6000萬噸。隨著造紙行業(yè)產(chǎn)需基本平衡這一目標(biāo)的實現(xiàn),造紙工業(yè)已進(jìn)入上質(zhì)量、上水平、調(diào)結(jié)構(gòu)的新階段,增長速度已從過去超常規(guī)發(fā)展進(jìn)入理性增長期,也就是中速緩行期。國家統(tǒng)計局快報顯示,2012年紙和紙板產(chǎn)量僅增長3.09%,雖然這一速度主要由于國際金融危機影響所致,具有階段性特點,但也應(yīng)看到有造紙行業(yè)本身深層次問題的影響因素。但這一速度也是與造紙行業(yè)“十二五”規(guī)劃預(yù)測的增長目標(biāo)4.6%相接近的?!笆濉鳖A(yù)測的目標(biāo)是基于造紙行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)需平衡后,結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)重的情況下提出的,充分考慮到基數(shù)大、起點高、資源、環(huán)境約束增強等因素,這個目標(biāo)不僅是量的增加,更是高質(zhì)量、高水平、高難度的目標(biāo),這是造紙行業(yè)在高速度大發(fā)展后進(jìn)行大調(diào)整的必然。從2011年和2012年實際情況看,這個目標(biāo)大致還是符合實際的。因此我們對造紙行業(yè)進(jìn)入增速減緩期要有充分認(rèn)識。中央經(jīng)濟工作會議上,習(xí)近平總書記在分析國際經(jīng)濟形勢時指出:世界經(jīng)濟低速增長態(tài)勢仍將繼續(xù),主要經(jīng)濟體總需求仍然疲弱。因此世界經(jīng)濟衰退可能持續(xù)較長時間,對此我們必須有充分的思想準(zhǔn)備,對于希望快速走出全球經(jīng)濟危機影響,重回過去高速發(fā)展軌道的想法顯然是不現(xiàn)實的。當(dāng)前迫切要求造紙行業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,加快優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快轉(zhuǎn)型升級,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變發(fā)展思路。要充分認(rèn)識到過去長期依靠高投入、高消耗、低成本的增長模式已不可持續(xù)。要加快從資源消耗型向全生產(chǎn)要素集約利用型轉(zhuǎn)變,要從依靠擴大投資和規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)進(jìn)步、創(chuàng)新和要素升級上來。要緊緊抓住全要素生產(chǎn)率的提高這個核心,培育新的競爭優(yōu)勢。 二、面對高成本時代的到來,造紙工業(yè)必須進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈價值,提高產(chǎn)出水平。 造紙工業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè),其原料在成本中超過50%的較大比重,制造加工深度不高、增值不大。當(dāng)前生產(chǎn)要素成本不斷增加,特別是人力資本大幅上升,導(dǎo)致造紙行業(yè)盈利水平不斷下降。為避免陷入微利和低利困境,必須把提高全要素生產(chǎn)效率和提升產(chǎn)業(yè)鏈價值作為主攻方向。全要素生產(chǎn)率包括勞動生產(chǎn)率、資金利用率、能源效率、資源利用率、投入產(chǎn)出率、“人才紅利”等,過去我們比較重視勞動生產(chǎn)率的提高,更多的是通過引進(jìn)先進(jìn)大型設(shè)備,通過擴大產(chǎn)量來提高勞動生產(chǎn)率,提高競爭力。這被實踐證明是一條成功的路子。但隨著產(chǎn)能飽和與過剩,規(guī)模擴張空間已被大大壓縮,簡單擴能的路子已經(jīng)行不通了。受消費需求不足的影響,成本增加通過漲價轉(zhuǎn)移出去的路子也行不通了。因此必須下功夫全面提升全要素生產(chǎn)率和集約利用水平,提高全要素效率對紙業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益的貢獻(xiàn)率。通過技術(shù)進(jìn)步和精心管理,提升傳統(tǒng)造紙行業(yè)產(chǎn)出水平,進(jìn)一步提高增加值。從造紙工業(yè)實際看,應(yīng)抓好資源高效、高質(zhì)利用,開發(fā)高附加值產(chǎn)品,高效利用水、汽、廢棄物等,大力推進(jìn)循環(huán)發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)鏈價值,提高產(chǎn)出水平。提高附加值。美國2010年林紙產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖提出要將紙廠變成生物精煉廠,產(chǎn)品從傳統(tǒng)的紙漿、紙、紙制品到生物質(zhì)化學(xué)品和生物質(zhì)能源。其核心是原料的增值,塑造生物質(zhì)向產(chǎn)品轉(zhuǎn)換的產(chǎn)業(yè)增值鏈。我國制漿造紙造紙企業(yè)因原料等原因產(chǎn)業(yè)鏈較短,但我國造紙工業(yè)在高效利用原料、廢棄物、廢氣等方面潛力巨大,因此要下大力氣依靠技術(shù)進(jìn)步、精心管理、全面提高全要素效率,不斷提高紙廠的產(chǎn)出水平,提高“非紙”產(chǎn)出,以此來化解高成本壓力。 三、面對資源、能源、環(huán)境日益增強的約束,必須大力依靠技術(shù)進(jìn)步,降低單位產(chǎn)品投入,提高投入產(chǎn)出率。 要抓好節(jié)能減排,降低消耗水平,從源頭做好減量化工作,使各項消耗盡快達(dá)到世界先進(jìn)水平。特別要大力降低水耗。不少紙廠噸紙耗水量很大,而造紙污染排放標(biāo)準(zhǔn)是剛性、約束性的,為實現(xiàn)達(dá)標(biāo),不得不在落后裝備耗水量大的情況下,也就是污染負(fù)荷大的情況下進(jìn)行環(huán)保設(shè)施投資,造成污水處理設(shè)施投資巨大,同時加大了運行成本。因此降低水耗既是降低成本的重要措施,更是減輕污水處理負(fù)荷的有效辦法。既可大大節(jié)約廢水處理設(shè)施的投資,也可大大降低成本。同時要充分利用黑液、廢渣、污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣,大力發(fā)展生物質(zhì)能源,提高能源自給率,降低化石能源消耗,以保護(hù)環(huán)境及降低能源成本支出。 四、面對造紙行業(yè)資金密集、企業(yè)負(fù)債率高、財務(wù)成本過高的現(xiàn)狀,要大力優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、化解財務(wù)成本壓力。 目前不少造紙企業(yè)財務(wù)成本占總成本比例已上升到20%左右,已嚴(yán)重影響企業(yè)盈利水平,很多企業(yè)難以為繼。除大力實施資產(chǎn)重組外,還應(yīng)從傳統(tǒng)單純產(chǎn)品生產(chǎn)模式向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)雙輪驅(qū)動。使資本密集型傳統(tǒng)制造業(yè)與生產(chǎn)服務(wù)型產(chǎn)業(yè)相配套,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,這是我國進(jìn)入工業(yè)化中后期和城市化進(jìn)入高速發(fā)展階段后對傳統(tǒng)制造業(yè)的必然要求。 當(dāng)前造紙工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遇到一些困難,既有一些外部的因素的影響,也有行業(yè)自身發(fā)展中必須大力解決的問題。但造紙工業(yè)在國民經(jīng)濟中重要地位并沒有也不會改變,造紙行業(yè)特有的較高需求彈性系數(shù)將會使其與國民經(jīng)濟繼續(xù)保持同步增長的趨勢將是長期和穩(wěn)定的。造紙行業(yè)一定要堅定信心,在進(jìn)入中速增長緩行期后,要以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,深化改革,加快轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),大力依靠技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新,攻堅克難,促進(jìn)造紙工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,為實現(xiàn)造紙強國目標(biāo)而努力奮斗。 |