生活用紙業(yè):世界看中國 |
http://www.paper.com.cn 2012-05-18 消費日報 |
近日,由中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會秘書處編輯的《2011年生活用紙年度報告》出版發(fā)行。報告顯示,受美國經濟復蘇緩慢、歐債危機等因素的影響,2011年中國生活用紙出口量小幅下降,但出口額保持增長。由于國內市場需求旺盛,投資項目持續(xù)升溫,中國生活用紙行業(yè)產量繼續(xù)保持快速增長勢頭,2011年產能比2010年增長38%;已宣布在2012年及之后投產的產能更是高達280萬噸。在全球經濟衰退的大環(huán)境下,中國生活用紙產能大幅增加,成為全球關注的焦點。 在2011年—2012年間,中國新增產能約占全球新增總產能的60%;2011年產能比2010年增長38% 產量消費量 雙雙增長快 2011年,生活用紙消費量同比增長12.7%,市場總銷售額達到662億元,人均年消費量從2010年的3.48千克提高到3.9千克,已接近世界平均消費水平——人均4.2千克。 近年來,中國生活用紙行業(yè)迅速從以國內市場為主轉型為具有國際競爭力的產業(yè)結構。國家實施節(jié)能減排、淘汰落后產能政策和市場競爭等因素促使行業(yè)現(xiàn)代化產能比例持續(xù)提高。在全球經濟衰退大環(huán)境下,中國產能增加表現(xiàn)突出。 在2011年—2012年間,全球預計投產的新增產能為340萬噸/年,中國新增產能205萬噸/年,約占全球新增產能的60%。 產量和銷售額合計增長幅度均高于行業(yè)平均水平 4家企業(yè)躋身“世界20強” 恒安國際集團有限公司、金紅葉紙業(yè)集團有限公司、維達國際控股有限公司、中順潔柔紙業(yè)股份有限公司是中國領先的4家生活用紙企業(yè),在全球分別排在第11位、第5位(包括在印尼的產能)、第17位和第20位,在亞洲分別排在第3位、第1位(包括在印尼的產能)、第6位和第9位。 2011年這4家企業(yè)衛(wèi)生紙原紙的生產能力合計190.6萬噸,比2010年增長19.1%,約占行業(yè)總產能的27.8%;產品產量合計約140.48萬噸,比2010年增長22.1%,約占行業(yè)總產量的24.1%;銷售額合計約174.5億元,比2010年增長26.3%,約占行業(yè)總銷售額的3成。4家企業(yè)產量和銷售額合計增長幅度均高于行業(yè)平均水平。 2011年排名前15位制造商的總產量占全行業(yè)總產量的40.3%,銷售總額合計約占全行業(yè)總銷售額的43.5%。2011年行業(yè)集中度較2010年大幅度提高。 恒安是中國目前最大的生活用紙生產商。2011年,恒安生活用紙銷售額為80.18億港元,比2010年增長31.1%;生活用紙占集團總銷售額的47%;生活用紙業(yè)務的毛利率下降至31.4%,主要由于2011年上半年,主要原材料商品木漿價格大幅提高,使生產成本顯著上升。集團繼續(xù)積極調整產品結構,以減輕成本上升的壓力,其中毛利率較低的衛(wèi)生紙的銷售額占生活用紙總銷售額的比例從2010年的33.4%降到2011年的31.7%。 2011年,分別安裝在,湖南、山東、重慶等地的新紙機投產。這些新紙機的投產使恒安2011年總產能達到60萬噸。 2012年,恒安將分別在重慶、蕪湖和晉江增加6萬噸、12萬噸、12萬噸產能,使公司2012年總產能達到90萬噸。恒安計劃到2015年總產能達到120萬噸。 金紅葉是中國第2大生活用紙生產商。2011年,金紅葉的年產能與恒安持平,達到60萬噸。 維達是中國第3大生活用紙生產商。2011年,維達生活用紙(含少量濕巾、嬰兒紙尿褲)銷售額達到47.65億港元,同比增長32.3%;利潤為12.97億港元,同比增長22.1%。維達紙巾紙等高毛利產品在總銷售額中的比例繼續(xù)提高,其中軟抽面巾紙的銷售額增長高達66.5%。維達采取多種措施,部分抵消了木漿價格大幅上漲的負面影響,但毛利率仍從2010年的29.5%下降至2011年的27.2%。 2011年,分別安裝在廣東新會和江門、四川德陽、湖北孝感、北京、浙江龍游和遼寧鞍山的新紙機投產。這些新紙機的投產使維達2011年生能增加到47萬噸。 2012年,維達計劃再在鞍山基地增加兩臺BF-10EX紙機,合計年產能為3萬噸;在廣東新會的新廠增加4臺新月型紙機,合計年產能為8萬噸;在湖北孝感增加兩臺新月型紙機,合計年產能為4萬噸。這些新紙機投產將使維達2012年的總產能達到62萬噸。 此外,維達在山東萊蕪的新廠已通過環(huán)評,預計于2013年投產,將使維達生產基地達到9個,在全國形成覆蓋面更大的米字形布局。維達發(fā)展目標為年總產能達到100萬噸。 中順潔柔是中國第4大生活用紙企業(yè),但與前3家企業(yè)的差距較大。2011年,中順潔柔銷售額達18.56億元,比2010年增長4.35%;利潤為1.13億元,比2010年減少21.27%。 中順潔柔2011年產能增加到23.6萬噸。 2012年,中順潔柔新增加的4臺特斯克新月型紙機將分別安裝在成都、江門和唐山工廠。這4臺紙機合計年總產能為10.9萬噸。2012年,4臺紙機如果全部投產,將使中順潔柔年總產能達到34.5萬噸。 上海東冠紙業(yè)有限公司、金佰利目前分別居第5位、第6位。 上海東冠經過數(shù)年來的平穩(wěn)發(fā)展,在上海和華東地區(qū)占有重要的市場份額,2011年年產能為3萬噸的新月型衛(wèi)生紙機的投產標志著東冠邁上了新臺階。 金佰利是全球最大的生活用紙生產商,但目前在中國的業(yè)務重點是紙尿褲,生活用紙業(yè)務沒有擴產計劃,而是采取與其它企業(yè)合作方式,生產高品質、差異化產品。 3月1日,金佰利公司全新的紙尿褲生產基地在南京江寧開發(fā)區(qū)破土動工。新工廠預計明年初投入使用。屆時,它將成為集制造、品質控制、產品創(chuàng)新、工程項目管理、物流管理為一體的生產基地及產品研發(fā)中心。 新廠所有設備均為金佰利美國公司設計并制造的具有世界水平的全自動化生產線,綜合設備效率為行業(yè)之最。綠色環(huán)保是新廠的另一大特點,工廠將采用美國能源署和美國綠色建筑協(xié)會指定的LEED標準,新廠所使用的土壤源地熱系統(tǒng)將實現(xiàn)節(jié)能50%的目標。 消費水平提高;先進產能份額擴大;部分落后產能遭淘汰;2011年進口衛(wèi)生紙機年總產能占行業(yè)總產能的42.7% 產品結構與發(fā)達國家差距縮小 生活用紙委員會2011年對企業(yè)樣本調查推算結果顯示,國內消費的生活用紙產品中衛(wèi)生紙占主導地位,約占64.9%的市場份額,其它品類依次是面巾紙占20.3%,手帕紙占6.9%,餐巾紙占2.4%,廚房用紙占0.8%,擦手紙占2.5%,襯紙占1.4%。 在西歐、北美和日本等發(fā)達地區(qū)和國家,以銷售量計算,衛(wèi)生紙在生活用紙產品中的份額大約在55%左右。2011年中國衛(wèi)生紙所占份額雖然比2010年下降,但仍高于發(fā)達國家,主要是由于包括廚房用紙和擦手紙在內的擦拭紙類產品的消費量、特別是廚房用紙的消費量仍然遠低于發(fā)達國家水平。目前,發(fā)達國家擦拭紙所占份額約為30%。從各類生產商的產品結構來看,一般大企業(yè)的產品結構中,衛(wèi)生紙的份額低于平均水平,按產量計算,2011年恒安低于50%,金紅葉約為55%,中順為58%,金佰利和王子妮飄約為20%;而小企業(yè),或使用非木漿、廢紙原料的企業(yè),衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平,有些甚至高達90%以上。 2011年面巾紙在生活用紙中的份額有所提高。這是由于面巾紙產品進一步向三、四線城市普及,銷售量有較大的提高,但由于軟抽面巾紙所占比例越來越高,中低價產品的份額增加,所以銷售額的增長主要依靠銷售量的提高。此外,2011年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進一步普及;但廚房用紙的普及率還遠未達到發(fā)達國家水平,是需要進行消費引導的品類。 隨著生活用紙新項目的投產,中國生活用紙行業(yè)的技術裝備水平大大提高。新建大項目引進高速寬幅衛(wèi)生紙機和先進的產成品加工、包裝設備,技術起點與世界先進水平同步,生產出高質量的產品。衛(wèi)生紙機單機最大年產能達到7萬噸,最大車速達到2400米/分鐘。采用的最新技術包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼質烘缸、新型起皺刮刀等。引進的產成品加工和包裝設備具有世界最新技術水平。 引進先進衛(wèi)生紙機使中國生活用紙行業(yè)的產業(yè)結構發(fā)生了巨大的變化。截止到2011年年底,我國已投產的進口新月型成形器衛(wèi)生紙機累計55臺,年產能合計187.8萬噸;BF型衛(wèi)生紙機累計79臺,年產能合計103.4萬噸;斜網衛(wèi)生紙機1臺,年產能1萬噸。以上世界先進的進口衛(wèi)生紙機年總產能為292.2萬噸,約占2011年生活用紙總產能的42.7%。 裝備現(xiàn)代化的趨勢還表現(xiàn)在新月型紙機逐步成為引進紙機的主導機型,而且單臺紙機年產能達6萬噸及以上的項目明顯增加,2009年為兩個,2010年為3個,2011年為4個,2012年為14個。 中國在生活用紙產品加工設備方面進步較快,不但滿足了國內中小紙廠的需求,而且出口量不斷增長。由于企業(yè)招工難和勞動力成本不斷增加,企業(yè)對全自動化加工設備和包裝設備的需求增加。 行業(yè)協(xié)會發(fā)出預警:產能增量超過需求增量 階段性產能過剩不可避免 由于生活用紙市場容量持續(xù)增加、淘汰落后產能和文化印刷用紙市場疲軟等原因,2010年—2012年, 國內高中檔產品的新增產能項目集中。大企業(yè)的擴張有利于提高行業(yè)的集中度、裝備水平、產品質量和檔次,降低能耗和原材料消耗,減少污染。 從企業(yè)公布的發(fā)展規(guī)劃來看,金紅葉的年產能目標是140萬噸;恒安2012年的產能目標是90萬噸,2015年達到120萬噸;維達的年產能目標是100萬噸。這3家企業(yè)都表示,將躋身全球最大的衛(wèi)生紙制造商行列。中順潔柔上市募集的資金用于投資新增生產基地和產能,項目投產后,年總產能也將達到35萬噸。 除了現(xiàn)有大企業(yè)迅速擴大產能外,原來生產其它紙種的造紙企業(yè)或新的市場參與者也在投資大型、現(xiàn)代化紙機,如晨鳴、南紙、銀鴿、撫順礦業(yè)、亞太森博等。 大量的投資項目使新增產能逐年遞增,2009年行業(yè)新增產能33.3萬噸,2010年新增產能41.5萬噸,2011年新增產能57.4萬噸,2012年已投產和計劃投產的新增產能約148.25萬噸,規(guī)劃在2013年及之后投產的已宣布項目的新增產能約135萬噸。 2012年計劃投產的項目中有不少是本應在2010年和2011年投產而由于各種原因推遲下來的。雖然《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出淘汰落后產能的目標,但對衛(wèi)生紙機的淘汰機型并沒有明確規(guī)定,具體能夠關閉多少落后產能也還是未知數(shù)。而行業(yè)按照10%左右的年增長率計算,年新增的市場容量為50—60萬噸。所以依靠需求增長和關閉小廠在2012年內吸納148.25萬噸的產能實在是太多了。估計有些項目還會后延,或不能達產。由于投資過熱,產能增長超過了市場的增長,所以階段性的產能過剩將不可避免,市場競爭將更加激烈,特別是新進入的生產商,釋放和消化產能將遭遇更大的困難。 屬于快消品的生活用紙,受國際經濟環(huán)境影響較小;我國逐漸呈現(xiàn)小康型消費特征,消費多樣化且向中高檔過渡,領域不斷擴展 未來市場仍然誘人 雖然受2011年上半年國際商品紙漿價格持續(xù)上漲影響,生活用紙企業(yè)的利潤空間被壓縮,但通過改進管理,降低原材料、能源消耗,產品調價等,企業(yè)經營情況普遍良好。另外,商品紙漿價格從2011年下半年開始下降,對行業(yè)提高2011年四季度和2012年的盈利水平有利。 2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年。2012年1月9日,國家發(fā)改委、工信部和國家林業(yè)局聯(lián)合發(fā)布《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》(以下簡稱規(guī)劃)。規(guī)劃提出的發(fā)展目標包括生產消費平穩(wěn)增長、原料結構持續(xù)改善、產品結構不斷優(yōu)化、產業(yè)集中度不斷提升、裝備水平逐步提高、資源消耗不斷降低、污染排放明顯下降、淘汰落后取得實效等8個方面。此外,規(guī)劃還包括新的行業(yè)扶持政策。這將使行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)受益。 規(guī)劃涉及生活用紙行業(yè)的內容還包括提升造紙工業(yè)生產工藝技術和裝備總體研發(fā)水平,制漿造紙裝備自主化比重由30%提高至50%;重點骨干造紙企業(yè)主體制漿造紙技術與裝備達到國際先進水平;部分自主研發(fā)的制漿造紙裝備接近國際先進水平等。 規(guī)劃將車速為1000米/分鐘以上的高速衛(wèi)生紙機列為裝備自主化研發(fā)重點。 規(guī)劃將寬幅、高速紙機,熱風氣罩等技術列入“高檔生活用紙項目”實施內容,并提出目標——新增和技改高檔生活用紙項目年總產能達到210萬噸。 規(guī)劃要求行業(yè)噸紙漿、紙及紙板的平均取水量由2010年的85立方米降至2015年的70立方米,減少18%;噸紙漿平均綜合能耗(標準煤)由2010年的0.45噸降至2015年的0.37 噸,降低18%;噸紙及紙板平均綜合能耗(標準煤)由2010年的0.68 噸降至2015年的0.53噸,降低22%。 規(guī)劃要求行業(yè)2015年主要污染物COD排放總量比2010年降低10%—12%;氨氮排放總量比2010年降低10% 雖然中國目前生活用紙消費量僅次于北美和西歐地區(qū),位居世界第三位。但由于人口眾多,2011年我國生活用紙的人均消費量僅為3.9千克,尚未達到世界平均水平——人均4.2千克,相比北美的人均25千克、日本和西歐的人均15千克,還有相當大的差距,市場的長期增長潛力仍非常大。隨著我國經濟的發(fā)展和城市化、國際化進程的加快,市場需求潛力將不斷釋放,為生活用紙這一朝陽行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。 2012年中國經濟增長放緩,預計GDP增長率為7.5%。雖然歐債危機及美國經濟放緩繼續(xù)困擾全球經濟,但生活用紙產品屬于快速消費品,受國際經濟環(huán)境影響較小,中國市場逐漸呈現(xiàn)小康型消費特征,消費層次多樣化且向中高檔過渡,消費領域不斷擴展。 值得行業(yè)注意的是,中國生活用紙市場競爭將更加激烈,階段性的供大于求不可避免。由于目前生活用紙消費量的基數(shù)已經較高,估計生活用紙市場在今后幾十年內將以與我國GDP增長率同步或略低的速度發(fā)展。 |