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發(fā)布: 2012-4-27 | 來源: 中國輕工業(yè)信息中心
中國輕工業(yè)信息中心副主任 郭永新
非常高興就當(dāng)前紙業(yè)的形勢和如何突破給大家做一個(gè)簡短的交流。我將從以下四個(gè)方面與大家一同進(jìn)行交流，分別是2 0 11年中國紙業(yè)發(fā)展形勢、2 012年紙業(yè)前景分析預(yù)測、提高開放型經(jīng)濟(jì)水平的基本思路、紙業(yè)實(shí)現(xiàn)超越發(fā)展的戰(zhàn)略對策。
1、2011年中國紙業(yè)發(fā)展形勢
2011年造紙及紙制品行業(yè)總體發(fā)展呈放緩趨勢，受前三季度原料價(jià)格高漲、行業(yè)產(chǎn)能集中釋放、消費(fèi)市場相對疲軟等因素影響，造紙行業(yè)雖然在投資、生產(chǎn)方面實(shí)現(xiàn)了較快的增長，但效益增幅遠(yuǎn)低于產(chǎn)值增幅，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量明顯下降。圖1是中國輕工業(yè)信息中心發(fā)布的中輕紙業(yè)景氣指數(shù)圖。
從圖1中可以看出，2011年紙業(yè)景氣指數(shù)總體還是平穩(wěn)的，但從下半年開始，景氣指數(shù)開始持續(xù)下滑。據(jù)中國輕工業(yè)信息中心發(fā)布的中輕紙業(yè)景氣指數(shù)顯示，造紙行業(yè)第四季度景氣度呈明顯收縮態(tài)勢。12月份，中輕紙業(yè)景氣指數(shù)為97.2，已低于前三年平均增長水平。其中產(chǎn)值景氣指數(shù)98.30，銷售景氣指數(shù)96.58，出口景氣指數(shù)92.07，資產(chǎn)景氣指數(shù)10 6.30，利潤景氣指數(shù)91.20，見圖2。圖3～圖6，分析了2010年11月～2011年12月，我國造紙行業(yè)產(chǎn)值、利潤、銷售和資產(chǎn)的景氣指數(shù)情況。
到2011年11月份，造紙全行業(yè)投資1723.4 6億元，同比增長33.7%，預(yù)計(jì)2011年全年總投資1880億元。行業(yè)資產(chǎn)快速增長與利潤快速下降間的巨大矛盾，預(yù)示著造紙行業(yè)迎來了調(diào)整、轉(zhuǎn)型期的關(guān)鍵時(shí)期。
2011年全年造紙完成工業(yè)總產(chǎn)值6911.0 8 億元(占56.02 %)，同比增長2 3.11%；全國機(jī)制紙及紙板( 外購原紙加工除外) 完成累計(jì)產(chǎn)量11034.3 6萬噸，同比增長13.24%；造紙完成累計(jì)利潤總額362.13億元，同比增長6.2%；紙漿制造完成累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值310.77億元(占2.52%)，同比增長2 8.75%；全國紙漿(原生漿及廢紙漿)完成累計(jì)產(chǎn)2276.31萬噸，同比增長1 2 .0 6 %；紙漿制造完成累計(jì)利潤總額6.94億元(占1.0 5%)，同比下降53.85%。
2011年全國紙漿制造行業(yè)累計(jì)產(chǎn)值利潤率為2.26%，同比下降4.21%。而自8月份起，受紙漿價(jià)格大幅降價(jià)因素影響，紙漿利潤率逐月走低，見圖7。
2011年全國造紙行業(yè)累計(jì)產(chǎn)值利潤率為5.37%，同比下降0.78%。造紙行業(yè)利潤率顯著低于上年水平。2 011年下半年起，由于原料價(jià)格下降及生產(chǎn)放緩因素影響，產(chǎn)值利潤率有所回升，對全年利潤率水平起到一定的拉動(dòng)作用，見圖8。
對當(dāng)前紙業(yè)困境的原因分析可知“四個(gè)一樣”的同質(zhì)化競爭是導(dǎo)致行業(yè)困難的重要內(nèi)因，這里說的“四個(gè)一樣”分別是原料一樣、設(shè)備一樣、產(chǎn)品一樣、市場一樣。
2、2012年紙業(yè)走勢展望
盡管造紙行業(yè)當(dāng)前遇到了一些困難，但整體效益比家電、家具等很多輕工行業(yè)的水平還是要高。因?yàn)樵旒埿袠I(yè)產(chǎn)值利潤率為5%左右，而家電、家具等很多輕工行業(yè)的產(chǎn)值利潤率為3%～4%。
展望2012年，行業(yè)正處在積極調(diào)整之中，大企業(yè)放慢了產(chǎn)能擴(kuò)張速度，中等企業(yè)加快了環(huán)保治理及結(jié)構(gòu)升級步伐，眾多落后小企業(yè)會(huì)在政府強(qiáng)制下淘汰出局，行業(yè)結(jié)構(gòu)水平會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化。
由于市場不景氣，國內(nèi)外原料價(jià)格仍在低位徘徊，為造紙行業(yè)利潤水平回升創(chuàng)造了有利條件。從長遠(yuǎn)看，造紙行業(yè)仍將在調(diào)整中保持穩(wěn)健發(fā)展。
3、提高開放型經(jīng)濟(jì)水平的基本思路
黨的十六大提出“全面提高對外開放水平”，黨的十七大提出“拓展對外開放廣度和深度，提高開放型經(jīng)濟(jì)水平”，2012年“兩會(huì)”政府工作報(bào)告，溫家寶總理明確提出要“提高開放型經(jīng)濟(jì)水平”。進(jìn)一步提高開放型經(jīng)濟(jì)水平，總體上，就是要積極參與國際經(jīng)濟(jì)合作，繼續(xù)發(fā)揮國際比較優(yōu)勢，努力優(yōu)化國內(nèi)外資源配置，大力拓展國際市場。這也是促進(jìn)輕工業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)而向輕工強(qiáng)國跨越的關(guān)鍵發(fā)展路徑。
3.1 造紙行業(yè)目前面臨的國內(nèi)、國際挑戰(zhàn)
造紙行業(yè)目前面臨著國內(nèi)、國外兩個(gè)挑戰(zhàn)，能否應(yīng)對這兩個(gè)挑戰(zhàn)，決定著中國紙業(yè)的未來前途。
國內(nèi)的挑戰(zhàn)是：一是產(chǎn)能過剩，市場競爭日益激烈，行業(yè)利潤水平不高；二是環(huán)保任重道遠(yuǎn)，紙業(yè)C O D排放總量占全國35%；三是行業(yè)原料資源緊張，對外依存度較高。
中國紙業(yè)面臨的國外挑戰(zhàn)是：2008年國際金融危機(jī)以來，國際上貿(mào)易保護(hù)主義盛行，中國紙品在國際市場上受到限制。一是對中國的反傾銷反補(bǔ)貼案件增加；二是提高出口標(biāo)準(zhǔn)等非貿(mào)易壁壘措施增加；三是利用供應(yīng)者眾多壓制產(chǎn)品價(jià)格，出口企業(yè)利潤較低。而國內(nèi)、國際問題的存在，嚴(yán)重制約了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2011年紙業(yè)景氣指數(shù)
2011年12月份中輕紙業(yè)景氣指數(shù)分布
3.2 提高開放型經(jīng)濟(jì)水平的基本思路
3.2.1 提高開放型經(jīng)濟(jì)水平，要通過國際產(chǎn)業(yè)接軌，破解貿(mào)易壁壘
(1）要在環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)上與國際接軌，提高出口商品的品質(zhì)；
(2）提高勞動(dòng)力薪金水平，加大環(huán)保治理投入水平，將實(shí)際成本納入產(chǎn)品價(jià)格內(nèi)，提高銷售價(jià)格，減少傾銷嫌疑；
(3）通過強(qiáng)制淘汰落后企業(yè)的行政措施及優(yōu)勝劣汰的市場機(jī)制，減少企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強(qiáng)優(yōu)勢企業(yè)的國際市場定價(jià)話語權(quán)。
以上舉措不僅能有效緩解貿(mào)易摩擦，也有利于緩解產(chǎn)能過剩、資源緊張問題，國內(nèi)的挑戰(zhàn)也迎刃而解。
2010年11月～2011年12月，造紙行業(yè)產(chǎn)值景氣指數(shù)
2010年11月～2011年12月，造紙行業(yè)利潤景氣指數(shù)
2010年11月～2011年12月，造紙行業(yè)銷售景氣指數(shù)
2010年11月～2011年12月，造紙行業(yè)資產(chǎn)景氣指數(shù)
2011年紙漿累計(jì)產(chǎn)值利潤率同比分析
2011年造紙累計(jì)產(chǎn)值利潤率同比分析
3. 2 .2 提高開放型水平，重要的是產(chǎn)業(yè)能夠走向世界，能夠具備國際資源調(diào)配能力走向世界包括三個(gè)方面，一是產(chǎn)品走出去；二是企業(yè)走出去；三是能夠全面參與國際經(jīng)濟(jì)合作。開放型經(jīng)濟(jì)水平，不能僅以產(chǎn)品、企業(yè)的地理空間位置來衡量，而應(yīng)該是指能夠在全世界范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)原料、資本、設(shè)備、人力等資源配置，即面向全球市場調(diào)配資源和提供服務(wù)的能力。
另外，從國家層面上，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)的頂層設(shè)計(jì)，堅(jiān)持、鞏固一系列穩(wěn)定外需的政策方針，加快推動(dòng)承認(rèn)中國市場化經(jīng)濟(jì)地位的多邊談判，穩(wěn)定人民幣匯率機(jī)制，為提升開放型經(jīng)濟(jì)水平創(chuàng)造良好的宏觀環(huán)境。
4 紙業(yè)實(shí)現(xiàn)超越發(fā)展的戰(zhàn)略對策
4.1 拓展國際市場，紙張出口份額要達(dá)到30%
中國輕工產(chǎn)品15%都出口，家電、家具、皮革、自行車、眼鏡、文體用品等很多行業(yè)的出口比重占到30%以上。其中家具、皮革等行業(yè)也是在原料上大量依賴進(jìn)口，但做到了參與國際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，兩頭在外，中國制造的優(yōu)勢充分顯現(xiàn)，國際競爭的比較優(yōu)勢明顯。造紙行業(yè)原料對外依賴度達(dá)到4 0%以上，而目前出口量只有3%。造紙行業(yè)完全能夠做到向家具、皮革一樣，兩頭在外，如此，造紙行業(yè)產(chǎn)能過剩的困境就能夠破解。
4.2 環(huán)保總量倒逼機(jī)制，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行革命性的調(diào)整即通過一段時(shí)間調(diào)整，使紙業(yè)C O D排放量從現(xiàn)在的占國家35%下降到國家總量10%以內(nèi)。要達(dá)上述目標(biāo)，一是嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對不合格企業(yè)大批量關(guān)停；二是采用革命性技術(shù)，大幅度地降低污染物排放。
案例參考：2 011年，國家對傳統(tǒng)電池行業(yè)展開了環(huán)保風(fēng)暴行動(dòng)。1960家企業(yè)，一年內(nèi)關(guān)了1700家，只剩260家。
中國紙業(yè)正處于調(diào)整轉(zhuǎn)型期。面對國內(nèi)外雙重挑戰(zhàn)，中國造紙業(yè)應(yīng)以提高開放型經(jīng)濟(jì)水平為工作抓手，積極采用先進(jìn)科技，加快對接國際標(biāo)準(zhǔn)，全面參與國際合作，優(yōu)化配置全球資源，大力拓展國際市場等措施，突破發(fā)展困境，實(shí)現(xiàn)超越發(fā)展！
