中國造紙工業(yè)近年來保持了持續(xù)高速增長的態(tài)勢。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1999年中國紙及紙板總產(chǎn)量2900萬噸，而到2009年產(chǎn)量增長到9383萬噸，10年間產(chǎn)量增長了2.2倍，年均增長13.9%；在中國宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的帶動下，目前中國造紙企業(yè)特別是大企業(yè)擴張步伐繼續(xù)加快，產(chǎn)能增長勢頭迅猛。

    由于中國造紙纖維資源相對缺乏，供給能力已不能滿足產(chǎn)能擴張需要，纖維原料成為制約中國紙業(yè)發(fā)展的瓶頸。分析原料現(xiàn)狀情況，研究增加原料供給途徑，是中國造紙界面向“十二五”期間的重要課題。

    中國造紙原料的基本結(jié)構(gòu)

    中國造紙原料屬三足鼎立態(tài)勢。據(jù)中國造紙協(xié)會測算，目前木漿使用量比重占原料總量的23%，非木漿比重占15%，廢紙漿比重占62%。近年來木漿與廢紙漿比重不斷增加，非木漿原料所占比重不斷下降。僅在2009年，木漿比重比上年提高了1個百分點，廢紙漿比重提高了2個百分點，而非木漿原料所占比重下降了3個百分點。廢紙已成為中國造紙工業(yè)發(fā)展的重要依賴資源，中國造紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟特征越來越顯著。

    廢紙原料利用及進口情況

    廢紙對中國造紙業(yè)發(fā)展的支撐作用越來越大。進口廢紙量從1999年的251.6萬噸，增長到2009年的2750萬噸，10年間增長9.93倍，年均增長30.4%。供求決定價格，伴隨著需求的快速增長，進口廢紙的價格也出現(xiàn)巨幅增長。1999年進口廢紙每噸97美元，2009年平均達到每噸138美元；而在2008年的平均價格高達230美元，最高時達到每噸300美元。

    中國進口廢紙的主要來源國是美國、日本、英國等國家，2009年，中國從美國進口1076.4萬噸，占進口總量的39.1%，位居第一名；其次是從日本進口廢紙411.8萬噸，占進口總量的15.0%；中國從英國進口廢紙281.4萬噸，占進口總量的10.2%。

    隨著進口廢紙的價格不斷攀高，中國開始重視國內(nèi)廢紙的回收利用。據(jù)測算，國產(chǎn)廢紙漿產(chǎn)量從1999年的約800萬噸提高到2009年的3420萬噸，10年間增長3.27倍，年均增長17.5%。

    廢紙造紙作為循環(huán)經(jīng)濟的典范代表，得到了中國政府的支持。國家發(fā)改委、科技部先后對國產(chǎn)廢紙回收利用給予政策上的支持。江蘇省紙聯(lián)再生資源有限公司作為代表，在國家發(fā)改委支持下，已建設(shè)十多個廢紙回收工廠，此外，很多大企業(yè)也都建立了自己的廢紙回收系統(tǒng)。但中國的廢紙回收量不會因這些系統(tǒng)的建設(shè)而大幅提高，實際上，在過去的數(shù)年中，中國無論農(nóng)村還是城市的廢紙大都被回收利用，很少被浪費掉。目前大企業(yè)的回收系統(tǒng)起到了兩個作用，一是使用專業(yè)設(shè)備提高了回收廢紙的質(zhì)量，二是將以往分散到其它中小企業(yè)的廢紙資源集中到大企業(yè)手中，這是一次資源的再分配，全社會的實際使用量并沒因此增加很多。

    由于廢紙資源并不是取之不盡用之不竭的，特別是國際廢紙回收利用已接近極限，因此，中國造紙工業(yè)原料不能過度依賴廢紙，而必須提高對一次性纖維原料的供給能力。

    紙漿和木片進口的現(xiàn)狀和將來

    一次性纖維原料主要有兩個來源，一是進口木漿和木片，二是國內(nèi)自行生產(chǎn)一次性纖維原料。

    隨著中國對高檔紙張需求的不斷增長，木漿進口量不斷提高。1999年進口木漿309.7萬噸，2009年進口木漿1367萬噸，10年間增長3.4倍，年均增長17.9%。

    2009年進口的木漿中，硫酸鹽木漿1133.04萬噸，占到總量的84%；半化學(xué)木漿進口128.83萬噸，占9%；化學(xué)溶解漿85.12萬噸，占6%；非木漿9.69萬噸，占1%。

    隨著中國近年來木材纖維制漿能力的不斷提高，中國從國外進口木片量也快速增長，山東亞太森博漿紙公司、山東太陽紙業(yè)、湖南泰格林紙公司等都從國外進口木片用于制漿。

    近年來，歐美及日本等紙業(yè)發(fā)達國家生產(chǎn)和消費處于低速增長階段，有的國家甚至出現(xiàn)過產(chǎn)量負增長現(xiàn)象，而中國由于經(jīng)濟處于快速發(fā)展期，紙張生產(chǎn)與消費量持續(xù)高速增長，因此，歐美及日本的部分造紙企業(yè)加大了向中國投資的力度，加上中國企業(yè)自身特別是大企業(yè)高速擴張，使得中國紙業(yè)產(chǎn)能迅速擴大，有向世界加工工廠發(fā)展的趨勢，原料市場國際化更加突出。

    但中國政府出于對環(huán)境保護的考慮，不支持造紙企業(yè)的產(chǎn)品大規(guī)模出口，表現(xiàn)在2006年就取消了紙張產(chǎn)品的出口退稅，并在2008年取消了廢紙加工貿(mào)易政策，使利用進口廢紙生產(chǎn)的紙張不再享受退17%增值稅的待遇。在這樣的大環(huán)境下，中國未來進口木漿和木片將保持適度增長，不會出現(xiàn)過度進口現(xiàn)象。

    中國林紙一體化的現(xiàn)狀和未來

    中國大量進口廢紙和木漿，雖然緩解了原料短缺，但帶來了原料對外依存度過高的問題。到2009年，以進口木漿及進口廢紙折合的廢紙漿占到原料總量的42%；如此高的對外依存度使得中國對造紙產(chǎn)業(yè)是否安全放心不下。加大國內(nèi)纖維供給量是緩解原料壓力、保障產(chǎn)業(yè)安全的重要措施。

    實際上中國政府較早地注意到造紙原料短缺并采取了相應(yīng)對策。2004年國家發(fā)改委頒布了《林紙一體化專項規(guī)劃》。根據(jù)規(guī)劃，到2010年，中國要營造速生豐產(chǎn)造紙林基地550萬公頃，使國產(chǎn)木漿比重達到15%。目前規(guī)劃得到較好地實施，全國有10多家造紙企業(yè)實施了林紙一體化工程，其中包括APP亞洲漿紙公司、斯道拉恩索公司、寧夏中冶美利紙業(yè)、湖南泰格林紙、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)、華泰紙業(yè)、云南云景林紙、河南龍豐紙業(yè)等項目。這些項目的實施對提高產(chǎn)品檔次、提高企業(yè)競爭力起到了重要的支撐作用。

    中國林紙一體化將成為造紙大企業(yè)發(fā)展的主流方向。造紙企業(yè)實施林紙一體化工程，起到了示范效應(yīng)，這影響、帶動了企業(yè)周邊地區(qū)造林的積極性。造紙企業(yè)只有少量使用自己營造的林木資源，大量木材原料是靠向周邊地區(qū)收購，這些外購原料能有效支撐企業(yè)木漿造紙能力擴張。一些目前年產(chǎn)10萬噸化機漿項目的企業(yè)，體會到了林紙一體化項目的好處，正在準備擴張到20～30萬噸的產(chǎn)能。

    近年來，中國實施林權(quán)制度改革，林權(quán)直接分配到農(nóng)民，林地承包期為70年，林地承包人有經(jīng)營權(quán)、處置權(quán)、收益權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)，這極大調(diào)動了造林的積極性，從長遠看，這對中國造紙行業(yè)原料的提供有積極的促進作用，但從短期看，由于林權(quán)分散到個人手中，給造紙企業(yè)規(guī)?；@取林地增加了難度。

    非木材纖維紙漿的狀況

    非木材纖維曾經(jīng)是中國造紙的主要原料。在1980年，中國非木材纖維比重占總量的60.2%，2009年中國造紙業(yè)耗用非木材纖維紙漿1175萬噸，比重占總量的15%，從1980年至今，非木材纖維紙漿的比重下降了45%。

    由于麥草等非木材纖維制漿污染相對較高，中國政府大力淘汰非木材纖維制漿生產(chǎn)能力。根據(jù)國務(wù)院節(jié)能減排工作方案及近期工作安排，造紙行業(yè)要在2010年3季度前淘汰年產(chǎn)3.4萬噸以下草漿生產(chǎn)裝置以及1.7萬噸以下化學(xué)制漿生產(chǎn)線，還有以廢紙為原料、年產(chǎn)1萬噸以下的造紙生產(chǎn)線也要淘汰出局。從2007年到2010年，中國淘汰落后小造紙產(chǎn)能近1000萬噸。這些舉措，有力地緩解了中國的環(huán)保壓力問題，促進了中國造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級。

    但非木材纖維有成本低廉的優(yōu)勢，因此政府鼓勵建設(shè)規(guī)模化生產(chǎn)線，特別是鼓勵發(fā)展以竹子為原料的制漿生產(chǎn)線。中國竹資源豐富，主要分布在福建、湖南、江西、浙江、安徽、廣東、廣西、貴州、湖北、江蘇、四川等省地區(qū)，全國自然竹林面積約500多萬公頃，每年可砍伐的毛竹達5～6億根，年產(chǎn)各類中徑竹材450多萬噸。近年來，貴州赤天化公司建設(shè)一條年產(chǎn)20萬噸竹漿項目，是中國目前最大的竹漿生產(chǎn)線，四川等多家企業(yè)也生產(chǎn)竹漿。竹漿項目在中國有良好的發(fā)展前景。

    麥草制漿方面，通過不斷地科技創(chuàng)新，在減少污染方面已取得較大進展，山東泉林紙業(yè)公司等數(shù)家企業(yè)在麥草漿清潔生產(chǎn)方面成效顯著，芬蘭公司也計劃在中國投資建設(shè)草漿項目。因此，麥草制漿將迎來新一輪的活躍期。

    隨著中國纖維原料短缺壓力的增大，及非木材纖維制漿技術(shù)的不斷改進提高，以非木材纖維為原料的紙漿將成為不可或缺的重要組成部分。

    以綜合措施保障原料供給

    解決中國造紙原料供給問題，除繼續(xù)執(zhí)行林紙一體化政策、鼓勵國產(chǎn)廢紙回收、通過科技手段解決非木纖維制漿污染問題進而提高使用量之外，還要通過綜合性措施予以解決。

    （1）建立與需求相適應(yīng)的產(chǎn)能擴張機制。

    2001年中國加入世貿(mào)組織后，中國經(jīng)濟特別是外向型經(jīng)濟快速發(fā)展，造紙行業(yè)作為與國民經(jīng)濟正相關(guān)性較強的產(chǎn)業(yè)，也得到了快速發(fā)展，行業(yè)經(jīng)歷了快速擴張期。但由于經(jīng)濟的周期性特點，行業(yè)會出現(xiàn)相對低速階段，這種情況下，產(chǎn)能擴張就要與市場需求相適應(yīng)，不易過快擴張，這即能防止產(chǎn)能過剩問題，又能緩解纖維原料短缺問題。

    （2）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提高纖維原料利用率。

    適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大化學(xué)機械漿的使用量，提高木材纖維利用率。實際上，由于加入化機漿的紙張具有良好的松厚度，市場還是很歡迎的；此外，一些企業(yè)生產(chǎn)的竹漿、草漿質(zhì)量較好，也可部分配抄于原本以木漿為主的產(chǎn)品，進而減少對高檔木漿的使用量。追求紙張性價比而不是一味追求高價格的全木漿高檔產(chǎn)品，是今后紙張需求市場的重要方向。

    （3）提高產(chǎn)業(yè)集中度緩解原料緊張狀況。

    目前中國造紙企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)集中度低，這與造紙行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟性要求不相符合。目前中國年銷售收入500萬元以上的造紙及紙制品企業(yè)9930家，其中造紙企業(yè)3686家，年均產(chǎn)量不足3萬噸，這與國際先進國家造紙企業(yè)平均水平有較大差距。一些低水平的小企業(yè)不僅效率較低、污染大，而且與大企業(yè)爭市場、爭原料，使得本已十分緊張的原料市場更加緊張，供求決定價格，旺盛的需求帶動了價格的攀升，進而擠占了行業(yè)的利潤。因此嚴格執(zhí)行國家環(huán)保政策，加快淘汰效率低下的落后小企業(yè)，也是緩解原料緊張狀況的措施之一。

    中國紙業(yè)正在從造紙大國向造紙強國邁進的過程之中，中國造紙企業(yè)將通過不斷地技術(shù)改造和科技創(chuàng)新，提高纖維原料利用率，并降低水耗、能耗，建立起與經(jīng)濟發(fā)展及環(huán)境承受能力相適應(yīng)的造紙產(chǎn)業(yè)。